Presentazione lavoro di consulenza per azienda
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• Portfolio deals
Sub‐critical business Products close to core business area
In
Out
• CMO Market expansion
To outsource the production To concentrate efforts and
of secondary products to investments on core
CMO. products 7
Revenue & Net Income trends
50.000,00
45.000,00
40.000,00 Last decade your turnover remained
35.000,00
30.000,00
$ higher than sector average
bln 25.000,00 Net Income
US 20.000,00 Revenue
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Year Revenues (GSK vs. Average)
50000
45000
40000
35000
bln 30000
25000
$
US 20000
Downward trend in turnover from 2014 to today 15000
10000
You need something that could invert such trend 5000
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Years 8
Industry GSK
Patents (GSK vs. Average)
2500 Your patents are less numerous than the average
looking all over world, but also only in US and Europe
2000
1500
patents Strong commitment in R & D activities
of
n° 1000 R&D investments (GSK vs. Average)
8000
7000
6000
500 5000
$mln 4000
US 3000
2000
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1000
Years 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Industry (Worldwide) GSK (Worldwide) Years
Industry (US+EU) GSK (US+EU) Industry GSK 9
Average expenditure per year =933,57 million$
Standard deviation = 449.5 millions$
GSK expenditure per year=342.5 million$
You could invest more money in this strategy 10
• Deals with Biotechnology Company such as ID Biomedical and Corixa Corp.
• Deal with Novartis
• R&D investments
Allowed you to raise your strength in
the vaccines business
Your M&A strategy is consistent with market trends 11
• Variables overview
More variability across firms than
over years
M&A expenditure strongly follows
market trends. 12
• Regression results
US$ 1mln spent in M&A in year X
+US$ 0.12mln revenue in X+1
Probable synergy with number of
patents
Std. Dev. of α confirms the stat_error
stat_alpha
i min ‐5857,46712 ‐16934,0139
max 30357,59039 19760,61358
heterogeneity highlighted 7702,372219 1,95245 E‐13
mean 13
8258,549183
std 3747,250551
• Regression results
M&A have a little bit higher
influence on revenue
Positive coefficient justifies
money spent in M&A by big
pharma companies 14
• Variables overview
“Merger values” mean more than
doubled and bigger Std. Dev. with
respect to long run
Incoming of big deals 15
M&A implies a decrease
of US$ 0.12 on share price
Big deals can positive
influence the impact on
share price
High revenues is better 16
17
• Similar vision
To accelerate sales in emergent markets
To amplify product portfolio
Grow a balanced global business
Deliver more products of value
To simplify the operating model To become a transnational company
Introduction of a wide portfolio of branded
and generic products in key markets 18
• Complementary ideas & Different geographical areas
• You can help Lupin to enter in new
markets
• Lupin can help you to globalize towards 19
emergent market like India
• Business development
Lupin brings new products to market each year by: To increase power and business development in
• in‐house product development global market
• licensing
• acquisitions and marketing alliances
To be the partner of choice for product development
• R&D
Lupin is the fastest growing pharmaceutical company in Access to Lupin’s existing product pipeline and
India manufacturing expertise
Vertically integrated
Dedicated R&D facilities
• Patents To allow Lupin to sell the drug in other areas at a
Lupin is bound by an indian law that does not allow him higher price
to sell life‐saving drugs to an affordable price 20
• Portfolio deals
Lupin is the leader manufacturer To increase global and indian revenue
Since 1947
Lupin can sell Combivir Chance to sell legally this profitable drug.
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DESCRIZIONE ESERCITAZIONE
Quanto segue costituisce un esempio pratico di lavoro di consulenza presso una grande azienda. Il documento contiene il discorso di presentazione del lavoro con le relative slide su PowerPoint. Si tratta del seguente business game (commissionato dal professore G. Perrone del corso di Organizzazione Industriale e Strategie dell’Università di Palermo):
Viene simulata la situazione in cui voi siete un team di consulenti ed una top azienda del settore biofarmaceutico vi ha chiesto di valutare la strategia di M&A degli ultimi 10 anni messa in atto nel settore. Si richiede, in particolare, di preparare una analisi descrittiva di tale strategia per quanto riguarda quella di moda del settore e quella del vostro cliente in particolare. Tale analisi deve essere supportata da evidenze di tipo econometrico (breve e lungo periodo) in merito alle performance finanziarie del settore e alla strategia del vostro cliente. Infine presentare una proposta strategica di merger al cliente che sia coerente con quanto esposto nei punti precedenti. Per svolgere tale lavoro si hanno a disposizione: paper di analisi del settore biofarmaceutico e delle strategie di M&A, un panel dataset su foglio elettronico contenente i dati relativi ai deal degli ultimi 10 anni, con annesse informazioni sulle aziende che compongono il campione. Avete a disposizione 20 minuti per presentare in lingua inglese il lavoro di consulenza e convincere il top management dell’azienda committente ad accettare la vostra proposta ed ingaggiarvi.
La presentazione, con relativo discorso, costituisce un’ottima linea guida per apprendere come deve essere svolto un lavoro di consulenza di questo tipo. La presentazione ed il discorso sono, come richiesto, in lingua inglese. Sia la presentazione che il discorso sono stati scritti con la collaborazione del Dott. M. Midili e della Dott.ssa E.G. Liga.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RiccardoScimeca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione industriale e Strategie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Palermo - Unipa o del prof Perrone Giovanni.
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