Appunti Economia vitivinicola

VINE SURFACE AREA

La super:icie vitata è 7,3 milioni di ettari. Questi comprendono uve da vino e uve da tavola.

L’Europa fa 3,3 milioni di ettari.

93 paesi al mondo che coltivano la vigna. I primi 6 fanno il 56% della produzione. Vineyard Surface Area

Vineyard Surface Area Major vine-growing countries by surface area, 2012-2022

World vineyard distribution in 2022 kha

1 200 955

In 2022 there are 93 vine 1 000 812

growing countries at world 785 718

800

Top 6 countries

level. 600

56 % of the

represent 410 390

world vineyard surface 400 207 196 193 188

area. 200

0 Spain France China Italy Türkiye USA Argentina Chile Portugal Romania

Breakdown of vineyard surface

area in 2022 kha

Spain 300

13% 170 158

200 146 124 122 118

France 104 103 99 96

Other 100

11%

countries 0

44% India Iran* Australia South Africa Moldova Uzbekistan* Afghanistan* Germany Russia Greece*

China

11%

Italy *Carried over from latest available data

10%

Türkiye

USA 6

6%

5% 5

WINE PRODUCTION

Nei primi anni 2000 si è visto un calo di produzione dovuto a cali di produzione negli stati di maggiore produzione in seguito a catastro:i come

incendi (California) ecc…

Nel 2022 la produzione di vino si aggira attorno ai 258 milioni di ettolitri, diminuita del 1% (circa 3 milioni di hL) rispetto al 2021.

Wine Production Wine Production

Evolution of world wine production World wine production distribution in 2022

mhl

300 In 2022, there are 85 wine-producing

countries in the world.

290 Three countries - Italy, France and Spain -

280 more than half of the world

account for

270 production.

258 mhl

260 Top 8 wine producing countries account for

-1% /2021 78% of the total wine produced in 2021.

250 EU: 161 mhl in 2022 (+4%/2021),

240 accounting for 62% of the world total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prov. Prel. Breakdown of wine production in 2022

Other Italy

countries

In 2022 world wine production, excluding juices and musts, is estimated at 258 mhl, marking a decrease of almost 3 mhl (-1%), compared to 19%

22%

higher-than-expected harvest volume in Europe despite the drought and heat waves during spring and summer, and

2021. This is due to South Africa

4%

average production level recorded in the Southern Hemisphere. France

Chile 18%

4%

Overall, the 2022 global wine production volume can be considered, for the fourth consecutive year, slightly below its 20-year average Australia

5% Spain

USA

Argentina 14%

9%

5%

8 9

Nella foto a destra si vede come si distribuisce la distribuzione di vino nel mondo. 40

Wine Production

Main wine producing countries in 2022

mhl 60 49,8 45,6

50 35,7

40

30 22,4

20 12,7 12,4 11,5 10,2 8,9 6,8 4,7

10 4,2 3,9 3,8 3,2 2,9 2,3 2,1 2,1 1,4 1,0

0 2022/2021 % Var. 63%

44%

21% 9%

6% 4% 2%

1%

-1% -2%

-5%

-6% -6%

-7% -7% -8%

-8% -14%

-14% -19%

-29% 10

WINE CONSUMPTION

Nel 2022 si è rilevato una produzione di 258 milioni di ettolitri contro i 232 milioni di ettolitri consumati. Quindi siamo in una situazione di

sovrapproduzione. Generalmente il consumo sta diminuendo. Dal 2017 il consumo ha iniziato a diminuire drasticamente. L’arrivo della pandemia di

Covid-19 ha portato ancora a maggiore diminuzione del consumo. Inoltre la crisi che ne è conseguita ha portato a problematiche inerenti alla

Wine Consumption

mancanza delle materie fondamentali quindi vetro, sughero, tappi.

Evolution of world wine consumption

mhl

255

250

245

240 232

235 mhl

230 -1% /2021

225

220 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prov. Prel.

World wine consumption in 2022 is estimated at 232 mhl, marking a decrease of 1% compared to 2021.

The negative trend started in 2018 can be mainly attributed to the decline in China’s consumption, which has lost on average 2 mhl per year since 2018.

This downward trend was accentuated in 2020 by the Covid-19 pandemic, which brought a depressing effect on many large wine markets.

In 2022, the energy crisis and disruptions in global supply chains led to higher production and distribution costs, which resulted in higher wine prices. and high

levels of inflation hit the purchasing power of consumers. In this context, wine consumption behaviours at country level are quite heterogenous across

geographical regions. 12

La geogra:ia dei consumi è piuttosto concentrata ancora. Gli USA sono i primi sulla graduatoria mondiale, seguiti da Francia, Italia, Germania, e a

seguire le altre nazioni con percentuali minori di consumo. Wine Consumption

World wine consumption distribution in 2022 In 2022, there are 200 wine-consuming

countries in the world.

Top 5 countries account for half of the

world wine consumption.

Top 10 countries represent more than two

thirds.

EU: 111 mhl of wine consumed in 2022 (-

2% / 2021), representing 48% of the

world consumption.

Breakdown of wine consumption in 2022

USA

15%

Other

countries

31% France

11%

Italy

Portugal 10%

3%

Argentina

China Germany

4% Spain

4% 8%

UK

Russia

4% 6%

5% 13

Si nota come nel gra:ico a torta sono rappresentati 10 paesi, e solamente questi paesi consumano i ¾ dell’totalità . 41

Wine Consumption

Main wine consuming countries in 2022 Wine Consumpti

mhl

40 Top countries* by total consumption in 2022 Consumption per capita +15 in top consuming* countries in 2022

34,0

35 l/ capita

30 25,3 23,0 mhl

25 19,4

20 Portugal

USA 67,5

34,0

12,8

15 10,8 10,3 8,8 France

France

8,3 47,4

25,3

10 6,0 5,5 4,6 4,2 3,7 3,6 3,6 3,4 Italy

2,6 Italy

2,4 44,4

2,2 23,0

2,0 2,0

5 Switzerland

Germany

0 35,5

19,4 Austria

UK 30,8

12,8 Germany

Russia 27,0

10,8 Australia

Spain 26,1

10,3 Czech Republic

China 25,3

8,8 Spain

Argentina 25,3

8,3 Netherlands

Portugal 24,5

6,0

2022/2021 % Var. Argentina

Australia 23,8

5,5 UK

South Africa 23,2

4,6

16%

14% Sweden

Canada 23,1

4,2

3%

3% 3% Romania

2% Romania 22,8

2% 3,7

0% Belgium 20,9

Netherlands 3,6

0% 0% 0%

0%

-1% Canada 13,1

Brazil

-2%

-3% 3,6

-3% -3%

-5% -6% USA 12,6

Japan 3,4

-13% -14%

-16% South Africa 10,7

Switzerland 2,6 Russia 9,1

Austria 2,4 Japan 3,1

Czech Republic 2,2 Brazil 2,1

Belgium 2,0 China 0,8

Sweden 2,0

14 * Countries with 2022 wine consumption above 2 mhl

INTERNATIONAL TRADE OF WINE International Trade of

International Wine Trade mhl

Evolution of world wine export by volume Breakdown of global Bottled wine:

70 trade volume in 2022

mhl 60 Volume: -4% / 2021

120 With a volume of 107 mhl, 50

107 mhl Value: +7% / 2021

110 Bulk (>10 l)

40

world wine exports in 2022

-5 % / 2021 32%

100 30

have decreased by 5%

90 20 Sparkling wine:

compared to 2021, which Bottled (<2 l)

80 10 53%

was record-high volume ever Volume: + 5% / 2021

70 0 BiB

4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

60 Value: +18% / 2021

Prov. Prel.

50 Sparkling

Bottled (<2 l) Sparkling BiB Bulk (>10 l) 11%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prov. Prel. Bag-in-Box (BiB):

Breakdown of global

Evolution of world wine export by value bn EUR

bn EUR trade value in 2022 Volume: -4% / 2021

30

37.6 bn EUR

40 25 Value: +6% / 2021

World wine exports in 2022 Bulk (>10 l)

+9% / 2021 BiB

35 20 7%

2%

is record-high and increased

30 15

by 9% compared to 2021 Bulk wine:

10

25 Sparkling

due to a sharp rise in average 23%

5

20 Volume: -7% / 2021

export prices in all major 0

15 Value: +5% / 2021

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

wine exporting countries

10 Prov. Prel. Bottled (<2 l)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 68%

Bottled (<2 l) Sparkling BiB Bulk (>10 l)

Prov. Prel. Main Wine Exporters

17 Main Wine I

Top 10 by volume Top 10 by volume

mhl mhl

25 ITA: -1%

21,9 21,2 2021 2022 ESP: -10% 16 14,4

20 USA: +3%

FRA: -5% 2021 2022

13,4 13,0

14 DEU: -9%

CHL: -4%

14,0

15 GBR: -2%

12

AUS: +1% FRA: +3%

ZAF: -9% 10

8,3

10 NLD: -6%

6,4 DEU: -6% 8 6,1

4,4 CAN: -0%

3,5 3,3 PRT: -0%

3,0 2,8

5 4,6

6 4,2 RUS: +5%

3,9

USA: -15% 3,4 3,3 2,8

4 CHN: -21%

NZL: +4%

0 BEL: -4%

2

Italy Spain France Chile Australia South Africa Germany Portugal New Zealand USA PRT: -4%

0 USA Germany UK France Netherlands Canada Russia China Belgium Portugal

Top 10 by value

bn € Top 10 by value

14

FRA: +11% bn EUR

12,3 USA: +17%

2021 2022

ITA : +10% 12 GBR: +22%

ESP: +3% 8 7,0

10 DEU: -4% 2021 20

7,8

CHL: +9% CAN: +14%

8 6

AUS: +2% 4,8

JPN: +23%

USA: +12% 6 NDL: +5% 4

NZL: +16% 2,7

3,0

4 2,2

CHN: -4%

1,8 1,8

DEU: +4% 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4

1,0 1,3 1,3

0,9 0,8 2

2 BEL: +3%

PRT: +1% CHE: +3%

0

ARG: +7% 0

FRA: +20%

France Italy Spain Chile USA Australia New Zealand Germany Portugal Argentina USA UK Germany Canada Japan Netherlands China Belgium Switzerland Fran

19 42

DIFFERENZE TRA NUOVO E VECCHIO MONDO

Fonte: https://onshorecellars.com/it/blogs/events/91411021832

Crescita dei consumi spinge l’offerta dei nuovi Paesi.

Vantaggi competitivi:

- ampia disponibilità di terra

- Baso costo della manodopera

- Basso carico fiscale

- Minori vincoli geografici e tecnici

FORME DI MERCATO

Andiamo a vedere quando i consumatori e venditori si incontrano nel mercato e andiamo a vedere che rapporto si instaura tra le due

parti.

Si va a studiare il contesto di mercato in cui l’impresa opera. Nel mondo nel vino il contesto di mercato è una situazione di concorrenza.

All’interno di un qualsiasi mercato c’è concorrenza. L’imprenditore deve essere consapevole del tipo di concorrenza (= grado di concorrenza)

che c’è in quel mercato.

L’economia ha ipotizzato 4 tipi di mercato:

- concorrenza perfetta —> è il mercato perfetto. È il mercato che ogni economista vorrebbe che le imprese raggi