LIMITI ALLA LIBERTÀ DI TESTARE
Ci sono dei limiti alla libertà di testare imposti dalla legge a tutela di interessi considerati preminenti rispetto all'autonomia privata e al principio della libertà testamentaria, soprattutto con riferimento all'unità della successione. Queste deroghe riguardano l'eredità, la costituzione/prosecuzione di rapporti contrattuali che hanno ad oggetto tali beni o altri beni non appartenenti al de cuius ma di cui era titolare di un diritto di obbligazione. Tali limiti danno luogo a posizioni giuridiche peculiari in capo a certi soggetti, e si rinvengono sia nella disciplina del II libro del c.c. (parliamo di limiti interni) che nelle disposizioni regolatrici di determinati rapporti (al di fuori della disciplina successoria e dunque detti limiti esterni). La violazione dei limiti esterni ed interni trova diversa soluzione sia sul piano sistematico che mediale: riguardo a quelli interni è la
disciplina del II libro che detta i meccanismi di tutela che sono generali, e costituiscono deroghe importanti al principio di unità della successione. In particolare tali deroghe si basano su interessi per la cui soddisfazione è necessaria:
- un'alterazione dell'ordine successorio (a seconda delle qualità personali acquisite dagli interessati);
- un riconoscimento di diritti successori a persone diverse dagli ordinari successibili.
Queste deroghe sono state ricondotte alla categoria delle successioni "anomale" e possono essere distinte in 2 specie: quelle separate (hanno ad oggetto un bene/complesso di beni distaccato dalla massa ereditaria) e quelle speciali (hanno ad oggetto un bene non separato). Secondo tale distinzione una successione separata a titolo particolare è prevista nell'ordinamento comune dall'art. 2122 1° comma (In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di).
recesso e tfr devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, sevivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° e agli affini entro 2°), oltre almaso chiuso vigente nella provincia autonoma di Bolzano e al compendio unico in agricoltura(stesse caratteristiche). Le altre figure sono ricondotte alle successioni speciali.
RISERVA A FAVORE DEI LEGITTIMARI – limiti interni alla libertà di testarei si rinvengonoessenzialmente nella disciplina della successione necessaria. Tradizionalmente la funzionedelle disposizioni dettate in favore dei legittimari è identificata nella tutela della famiglia,dell’interesse familiare, della solidarietà familiare o della libertà individuale del successibile. Inlinea con la dottrina maggioritaria che ha prestato grande attenzione alla ragionegiustificatrice delle attribuzioni mortis causa, il disponente operando un’attribuzionerealizza un proprio interesse anche se di natura non patrimoniale,
che può consistere:
- nella propria aspirazione alla remunerazione di servizi assistenziali, di cura, di sostegno a propria volta ricevuti e che hanno fatto maturare nel suo animo un debito di riconoscenza;
- nell'ottenere in futuro dal beneficiario quelle stesse prestazioni, dedotte in onere e talvolta tanto rilevanti da produrre, nell'inadempimento, la caducazione dello stesso beneficio;
- nella considerazione del bisogno del beneficiario, che versa in condizioni di debolezza (economica o personale) per cause fisiche o per gli eventi della vita, e che per questo è destinatario di una particolare cura da parte del beneficiante;
- nel beneficiare il destinatario per ragioni affettive, amicali.
Le sezioni Unite della Cassazione riconoscono che la ratio ispiratrice della successione necessaria non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius ma anche di consentire a quest'ultimo di sapere entro quali limiti.può disporre del suo patrimonio in favore di terzi. Il sistema della riserva e del rimedio della riduzione si fondano sull'art. 42, 2° comma della Costituzione ("La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità") e sui doveri di solidarietà familiare e parentale degli artt. 29 e 30 della Costituzione. La considerazione di questi valori però evidenzia l'incongruenza del sistema e la necessità di rivederlo in considerazione degli effettivi bisogni degli ereditandi (specie se concorrono soggetti con disabilità permanenti o in bisogno con altri pienamente autosufficienti). La funzione di utilità pubblica e sociale della proprietà, il principio di solidarietà e di uguaglianza sostanziale escluderebbero l'identico trattamento di soggetti bisognosi di solidarietà e soggetti che dispongono di risorse personali ed economiche ben più che sufficienti.
In merito all'istituto della riserva, il legislatore italiano è intervenuto con una disciplina di settore che ha istituito importanti deroghe legali all'unità della successione e che costituiscono limiti esterni alla volontà del disponente. Es. impresa familiare che secondo parte della giurisprudenza riconoscerebbe un diritto di prelazione, garantito da riscatto, a favore dei familiari partecipanti anche in caso di trasferimento dell'azienda mortis causa.
- tale principio consiste nel fatto che il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari (art.549 c.c.). La dottrina interpreta la nozione di "pesi e condizioni" in modo ampio, comprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in senso tecnico, le obbligazioni e i termini, debitiricomprendendovi in 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La violazione di tale precetto provoca:
- la nullità delle relative disposizioni testamentarie, o
- la loro automatica inefficacia (non è necessaria la sentenza costitutiva del giudice).
L’apposizione di pesi e condizioni alla quota comporta la lesione di diritti riservati, implicando una riduzione del valore della quota o l’inefficacia della devoluzione in mancato avveramento della condizione caso di a cui è subordinata l’intera attribuzione. La sanzione è quindi quella generale prevista all’art. 554 c.c.: “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota stessa”. La principale tesi adotta in dottrina per giustificare la diversità delle sanzioni rispetto alle regole
generali a tutela della quota riservata è poco convincente: la sanzione diversa e più efficace è fondata sulla natura della lesione (da considerarsi qualificata) in quanto espressione della volontà dichiarata del testatore di diminuire l'ammontare della legittima. Se ciò fosse esatto si avrebbe un'incongruenza nel sistema rimediale, tutelandosi in modo difforme lo stesso interesse del legittimario all'ottenimento della riserva, attribuendo posizione poziore ad una situazione meno grave in cui la lesione è costituita dall'apposizione di un peso. Inoltre, se è opinione diffusa che la nullità prevista da tale norma non riguarda i legati posti a carico del legittimario istituito erede in una quota superiore a quella riservata (a cui si applica la regola generale sulla riduzione) non si comprendono i motivi del diverso trattamento.
L'art. 549 fa salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV
La divisione ereditaria attribuisce al testatore alcuni poteri nella determinazione di quote e beni assegnati che possono costituire eccezioni all'intangibilità della legittima. La regola dell'intangibilità attiene alla quantità di beni relativa alla composizione della quota riservata al legittimario, non alla loro qualità. Infatti, la giurisprudenza afferma il principio in base al quale l'intangibilità della legittima deve intendersi solo in senso quantitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualsiasi natura (purché compresi nell'asse ereditario). Le eccezioni all'intangibilità della legittima non sempre sono contro gli interessi del legittimario, talvolta il testatore è indotto a ricorrervi per conciliare una migliore soddisfazione degli interessi del legittimario con gli obblighi legali nei suoi confronti e con gli altri interessi presenti nel testamento.
DISPOSIZIONI
ECCEDENTI LA DISPONIBILE – per quanto riguarda il “lascito eccedente la porzione disponibile”, l'art. 550 c.c. afferma che: “Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, a cui è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario diviene pieno proprietario della porzione disponibile abbandonata, senza acquistare però la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i legittimari sono più di uno, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita oLa "cautela sociniana" è un istituto che permette di garantire al legittimario il diritto alla legittima in piena proprietà, risolvendo così il problema della capitalizzazione dell'usufrutto o della rendita, che dipende dalla durata della vita, per stabilire se sussiste la lesione di legittima. Tale tutela non costituisce un'eccezione all'azione di riduzione. La Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
- L'articolo 550 configura, come diritto potestativo, una scelta di cui la legge determina la forma, con la conseguenza che essa (espressa o tacita) può essere provata anche per testimoni o presunzioni, anche se è in questione l'usufrutto o la nuda proprietà di beni immobili.
- L'effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all'azione di riduzione per diversità di presupposti.
struttura e finalità delle norme che le disciplinano. L'istituto della cautela sociniana presenta 2 problemi:
1. La scelta del legittimo rappresentante: è necessario individuare una persona o un organo che possa agire in nome e per conto del soggetto sottoposto alla cautela sociniana. Questo rappresentante deve essere imparziale e agire nell'interesse del soggetto interessato.
2. La durata della cautela: è importante stabilire per quanto tempo la cautela sociniana debba essere applicata. Questo dipende dalla gravità del rischio che il soggetto rappresenta per sé stesso o per gli altri. È necessario trovare un equilibrio tra la protezione del soggetto e la sua autonomia.
Per affrontare questi problemi, le norme che disciplinano l'istituto della cautela sociniana devono essere chiare e dettagliate. Devono stabilire le procedure per la scelta del rappresentante e definire i criteri per determinare la durata della cautela. Inoltre, devono prevedere meccanismi di controllo e revisione per garantire che la cautela sia applicata correttamente e nel rispetto dei diritti del soggetto interessato.