Riassunto SAP

Vendor master data

Vendor master data contiene tutte le informazioni necessarie per sostenere attività commerciali con un fornitore esterno. Utilizzato e gestito principalmente dai dipartimenti di Contabilità e Acquisti. Può essere più o meno ricco ma deve necessariamente esserci.

Material master data

Material master data contiene tutte le informazioni necessarie ad un’azienda per gestire un materiale. Utilizzato e gestito da quasi la totalità dei dipartimenti. I materiali vengono associati a uno specifico impianto, una specifica posizione di stoccaggio e una specifica organizzazione. I dati principali del materiale vengono memorizzati in segmenti funzionali denominati Viste. Oltre alla vista principale Basic Data 1, che identifica il materiale, è possibile inserire ulteriori viste riguardo per esempio MRP, vendite e consegna, approvvigionamento e contabilità. Le medesime viste di un materiale possono essere estese, quindi condivise e copiate con altri siti aziendali: l'unica che non può essere modificata è Basic Data, che deve essere univoca.

Client master data

Client master data contiene tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione di ordini, consegne, fatture e pagamenti cliente. Utilizzato e gestito principalmente dai dipartimenti di Contabilità e Vendite. Può essere più o meno ricco ma deve necessariamente esserci.

Stock requirement list

La stock requirement list è un elenco dinamico che visualizza la giacenza e gli ordini in corso per un determinato materiale in un determinato impianto. Pertanto, cambia ogni volta che si verifica una transazione utilizzando il materiale dato.

• Richieste di acquisto -> arrivo di materiali pianificato per una data specifica
• Ordini pianificati -> evidenza dei fabbisogni frutto dell’mps e quali sono le azioni in corso o che devo fare per soddisfare quel fabbisogno in quella data.
• Ordini di produzione -> dopo la conversione dell’ordine pianificato in ordine di produzione le voci sotto Planned si trasformano in production.

Inventario materiali

Le informazioni di inventario materiali offrono una panoramica delle scorte attuali su un determinato articolo, visualizzabile per tutti i livelli organizzativi e specifica anche lo stato degli stock.

• Unrestricted Use: scorte totali disponibili
• Ordine di acquisto/trasporto -> aumento quantità di stock su voce su ordinazione (merci non ancora ricevute)
• Ordine di vendita -> aumento quantità di stock su voce ordinati per la vendita.
• Ordine di consegna -> aumento quantità di stock su voce ordinati per la consegna.

Valore materiali inventario

Valore materiali inventario fornisce informazioni riguardo la disponibilità, il valore e la posizione di stoccaggio di un determinato articolo in tutti gli impianti dell’azienda, ma non visualizza l’impegnato negli ordini.

• Ordine di trasporto -> aumento valore totale per quantità merce nel centro di distribuzione di destinazione nella sezione Transit/transfer (merci non ancora ricevute)
• Ricezione merci -> aumento valore totale per quantità merce nel centro di distribuzione di destinazione nella sezione Unrestricted Amount e azzeramento della quantità nella sezione Transfer/transit

MM (Material Management)

Il MM (Material Management) riguarda il rifornimento/acquisto di materiali da fornitori.

1. Creazione vendor master data (Create Vendor)
2. Creazione material master data (Create Trading Goods)
3. Visualizzazione stock/requirement list
4. Richiesta di acquisto (Purchase Requisition)
   Documento interno che richiede all’ufficio acquisti di procurare uno specifico bene per uno specifico tempo. Si inserisce l’intestazione e le informazioni specifiche riguardo la quantità e le date termine. Può essere soddisfatta internamente attraverso un ordine di trasferimento o esternamente attraverso un ordine di acquisto a un fornitore.
5. Visualizzazione stock/requirement list
6. Richiesta di preventivo (RFQ, Request for Quotation)
   Dopo aver controllato che il materiale non è disponibile negli altri siti, si sviluppano richieste di quotazione separate per diversi fornitori a fronte della richiesta di acquisto. Le richieste di quotazioni possono anche essere create manualmente da zero, senza copiare i dati della richiesta d’acquisto.
7. Salvataggio quotazioni ricevute dai fornitori (Maintain Quotation)
   Le quotazioni, ovvero le risposte alle nostre RFQ, vengono mantenute e registrate nel sistema inserendo i dati in arrivo dai fornitori, in modo che sia possibile effettuare poi un confronto a supporto del processo di selezione del fornitore. La singola offerta ricevuta è giuridicamente vincolante e viene inserita in un unico documento con la richiesta.
8. Confronto quotazioni e scelta del migliore (Evaluate quotation, Price Comparison)
   Fase di valutazione delle quotazioni, attraverso un confronto sulla base del prezzo e di altri criteri, e scelta del fornitore di successo, attraverso il rifiuto delle offerte degli altri fornitori.
9. Creazione ordine di acquisto (Purchase Order)
   Richiesta formale a un fornitore per un determinato materiale. Possibilità di crearlo direttamente o automaticamente a fronte di una RFQ scelta. I dettagli e le informazioni riguardo la società, l’ammontare, le posizioni e le date (che non devono per forza essere uguali per ogni posizione).