Riassunto SAP

10. PAGAMENTO AL FORNITORE DEL TOTALE DELLE FATTURE

Emissione di un pagamento al fornitore per saldare l'intero saldo della contabilità fornitori. L'importo include tutte le fatture inserite in precedenza. Vengono effettuate due registrazioni, una nel conto corrente bancario dell'azienda e una nella contabilità fornitori. È possibile visualizzare tutti gli effetti sulla vendita e verificare lo stato delle posizioni d'ordine del materiale, oltre che quindi gli aspetti economici.

PP (Production Planning and execution) -> pianificazione ed esecuzione della produzione

1. MODIFICA VISTE MRP e FORECASTING PER MATERIAL MASTER RECORD

Inserimento di informazioni necessarie per gestire le fasi successive di MRP e Forecasting.

2. ROUTING

Modifica del ciclo di produzione del prodotto, indica tutte le fasi che devono essere effettuate per costruire un item. Dopo aver stabilito le fasi operative, il prelievo dei componenti deve essere assegnato alla singola fase.

Questo processo è importante poiché MRP tiene conto di questa necessità, ovvero del tempo di attraversamento di ogni fase e quindi dei diversi fabbisogni all'interno dell'ordine di produzione. Si tratta di un processo progressivo in cui ad ogni operazione si assegnano i materiali entrati in produzione nelle operazioni precedenti.

Visualizzazione famiglia di prodotto -> il gruppo di prodotti è l'aggregatore di materiali o item specifici, ovvero prodotti singoli ma con aspetti comuni. Se molto simili tra di loro, è possibile decidere di aggregarli e produrli secondo le proporzioni percentuali, attraverso fabbisogni comuni.

3. CREAZIONE PIANO DI VENDITA E OPERAZIONALE (SOP, Sales and Operations plan)

La fase di previsione, ovvero il forecasting, fa delle stime su valori storici di consumo, rilasciando in output stime sottoforma di trend e stagionalità.

La previsione delle vendite è alla base di SOP affidabile. Link di

Collegamento tra strategia del business e piano di esecuzione. Collega le stime e le analisi alla fase di esecuzione delle operazioni. Il SOP è uno strumento di pianificazione utilizzato per consolidare i dati, per prevedere le vendite future e i livelli di produzione nonché i metodi per soddisfare tali requisiti. Si pianificano le quantità da produrre affinché la previsione incontri il piano di vendita. Il sistema calcola quindi i livelli di scorte e i giorni di fornitura per ogni periodo sulla base delle quantità di vendita e di produzione e di qualsiasi target data.

4. TRASFERIMENTO SOP IN GESTIONE DELLA DOMANDA (Demand Management) Travaso di dati, si passa da una stima ad una pianificazione reale/operativa. È lo strumento utilizzato per disaggregare i dati di pianificazione da piani di alto livello fino al livello di pianificazione dettagliata.

5. AVVIO MPS E MRP Visualizzazione dell'MPS con pianificazione dei prodotti. Esecuzione dell'MPS

automaticamente una verifica della disponibilità eviene posta una prenotazione su ciascuno dei componenti necessari. L'ordine di produzioneha anche Impatto sui carichi di lavoro di un determinato reparto. Una volta salvato, il sistema calcola anche i costi pianificati per l'ordine di produzione.

Visualizzazione Stock/Requirement List

7. RICEZIONE MERCI A MAGAZZINO

Movimento 561, ricezione delle merci necessarie a eseguire l'ordine di produzione

8. USCITA MERCI PER L'ORDINE DI PRODUZIONE (Goods Issue Order)

Movimento 261, prelievo dei materiali da magazzino a fronte di un ordine di produzione. Le quantità e i materiali che sono tenuti a disposizione per lo specifico ordine di produzionepossono essere ritirati con riferimento al numero dell'ordine. È necessario inserireinformazioni riguardo la posizione di stoccaggio dei materiali che devono essere ritirati. Revisione dello stato dell'ordine di produzione.

9. CONFERMA DEL COMPLETAMENTO

DELLA PRODUZIONE

Conferma che le attività sono state effettuate e registro delle quantità fabbricate di prodotto finito con l'ordine. È necessario controllare che l'ordine venga concluso e confermato, poiché fintanto che l'ordine rimane aperto, può avere delle attività economiche non ancora concluse. Se non viene effettuato lo stato CONC, l'operatore dell'ispezione che non aveva smarcato la fase non si vede riconoscere il lavoro svolto -> disallineamento nel reparto in termini temporali e il balance di costi è ancora provvisorio. Dopo la conferma l'ordine non può più contribuire in termini di materiali, prelievi o costi.

10. RICEZIONE MERCI A MAGAZZINO

Movimento 101

È possibile infine visualizzare i costi sostenuti e capire quanto effettivamente sono costati i prodotti finiti.

SD (Sales and Distribution) -> vendita e consegna ai clienti

1. CREAZIONE CLIENT MASTER DATA

2. CREAZIONE PERSONA

DI CONTATTO PER IL CLIENTE

Creazione anagrafica relativa a persona fisica, dipendente del cliente che nello step successivo viene associata ad un ruolo specifico. In questo caso come Contact Person, tramite cui è possibile contattare il cliente ma vi sono altri ruoli inseribili e più persone associabili.

CREAZIONE DI UNA RICHIESTA DEL CLIENTE (Inquiry)

Registrazione di una richiesta di un cliente di ricevere un preventivo o informazioni di vendita non vincolante, senza impegno. Una richiesta presenta i termini di prezzo e programma di consegna a un cliente che sta valutando l'acquisto. Si stima una probabilità di successo di questo tentativo di recuperare informazioni, ovvero che diventi un ordine effettivo.

CREAZIONE DEL PREVENTIVO DEL CLIENTE (Quotation)

Mentre l'Inquiry è solo un sondaggio, una quotazione è un'offerta legalmente vincolante per la fornitura del prodotto richiesto e ha un periodo di validità temporale. Se il cliente accetta,

si è obbligati a mantenere le medesime condizioni. Si registra la quotazione asistema sulla base della richiesta precedente ed è possibile inserire aspetti economici legatia eventuali sconti cadauno oppure sconti una tantum.

5. CREAZIONE ORDINE DI VENDITA (Sales Order)

Creazione dell'ordine di vendita con riferimento alla quotazione accettata dal cliente. Volendo è possibile emettere un ordine di vendita anche senza i passaggi precedenti, però in questo modo rimane uno storico delle dinamiche avute con clienti. Costituito da tre parti: intestazione con dati rilevanti per l'intero ordine, linea di item con informazioni specifiche sul prodotto, righe di pianificazione per item con quantità e date di consegna. Verifica dell'inventario. Visualizzazione ordine di vendita -> la conclusione del ciclo autorizzativo permette al procuratore di avvallare l'ordine, rendendolo non più modificabile.

6. CREAZIONE DOCUMENTO DI CONSEGNA E INIZIO

PROCESSO (Outbound Delivery)

Creazione di un documento di consegna e conseguente avvio del processo che evaderà l'ordine. Meccanismo di controllo per azioni successive, quali prelievo, imballaggio, caricamento ed emissione merci. Verifica dell'inventario.

7. PRELIEVO DEI MATERIALI (Picking)

Registrazione del prelievo dei materiali dal magazzino, modificando il documento di consegna.

8. USCITA MERCI

Registrazione di emissione della merce, dalla schermata del documento di consegna, che cambia proprietà e responsabilità.

9. CREAZIONE FATTUTA A CONSEGNA AVVENUTA (Billing)

Creazione fattura verso il cliente, utilizzando dati dell'ordine cliente e/o del documento di consegna. Stampata, firmata e poi inviata al cliente. Visualizzazione della fattura emessa, con aspetti economici, dati e riferimenti alle due aziende.

10. REGISTRAZIONE PAGAMENTO RICEVUTO DAL CLIENTE (Post Incoming Payment)

Registrazione del pagamento ricevuto e conclusione del processo.

Revisione Document

Flow -> È possibile rintracciare e visualizzare tutti i passaggi effettuati e i documenti utilizzati nell'ordine di vendita, collegati tra di loro.

QM (Quality Management) -> gestione e monitoraggio della qualità

Il processo di QM (quality info record, Inspection Plan, Inspection Lot, Perform Inspection, Usage Decision) si può ritrovare sia negli acquisti, prima che i prodotti escano dall'impianto e arrivino a destinazione, sia nella vendita/consegna, prima che appunto i prodotti siano spediti.

Nel primo caso il piano di ispezione deve battere i requisiti richiesti del fornitore, mentre nel secondo caso le attività di ispezione e di controllo vengono effettuate all'interno dell'ordine di produzione che genera in automatico un lotto di controllo.

1. CREAZIONE CLIENT MASTER DATA
2. ESTENSIONE MATERIAL MASTER DATA CON VISTA GESTIONE QUALITÀ
3. CREAZIONE RECORD INFORMATO SULLA QUALITÀ (Quality Info Record, Create QM Controldata

In SD, l'info record si lega ad un materiale. Se esiste un info record legato al materiale ci si deve strutturare per poterne controllare la qualità.

4. CREAZIONE DI UN PIANO DI ISPEZIONE (Inspection Plan)
Creazione di un piano di ispezione a fronte di un info record. Comprende le attività necessarie per verificare il materiale (es. dimensioni e cromatiche) ed è possibile definire i piani di campionamento, ovvero il valore minimo sufficiente necessario per essere qualificato. Sono scelte fatte dall'azienda per verificare che il materiale sia conforme con le caratteristiche pattuite.

5. CREAZIONE ORDINE DI TRASPORTO (TRA SITI/IMPIANTI DIVERSI DELL'AZIENDA)

6. USCITA MERCI DA UN IMPIANTO
Movimento 351

7. LOTTO DI ISPEZIONE (Inspection Lot)
Ogni volta che si effettua una spedizione il modulo QM può generare automaticamente un lotto di ispezione/controllo. Ogni volta che un piano genera un lotto di controllo, qu...