Riassunto esame Diritto civile, prof. Sesta, libro consigliato Trattato di Diritto Civile, Galgano: parte quinta sulle successioni

Riassunto schematicamente da Giuseppe Cavalieri

Atti di liberalità / Successione

La successione si apre al momento della morte, serve a stabilire chi siano gli eredi del de cuius, ossia coloro che abbiano diritto di succedergli nel patrimonio. Consiste in un procedimento composto da una serie di atti e formalità.

Nota: Il de cuius è la persona morta di cui si tratta l'eredità, l'erede è la persona che accetta l'eredità.

Atti di liberalità / Successione / Rapporti trasmissibili a causa di morte

Alla morte di una persona i suoi diritti e i suoi obblighi possono estinguersi o trasmettersi.

Atti di liberalità / Successione / Rapporti trasmissibili a causa di morte / Diritti e obblighi che si estinguono

Si estinguono:

• Diritti e obblighi non patrimoniali.
• Diritti e obblighi familiari.
• Diritti della personalità.
• Diritti di usufrutto, uso e abitazione.
• Il diritto di rendita vitalizia Ex Art. 2057 C.C.
• Il diritto alla reintegrazione riconosciuto alla persona; ad esempio il rimborso alle future spese mediche.
• Obblighi di fare per i non imprenditori Ex. Art. 1722.4 C.C.
• Contratti di lavoro.
• Contratti personali, ossia quei contratti che implicano una scelta personale del defunto; ad esempio contratti di adesione ad associazioni o partiti politici.
• Contratti parasociali.
• Patti di non concorrenza.
• Proposte revocabili di contratti, ossia quei casi in cui il proponente muore prima di aver esercitato il suo diritto di revoca dell'accettazione Ex Art. 1330 C.C.

Atti di liberalità / Successione / Rapporti trasmissibili a causa di morte / Diritti e obblighi che si trasmettono

Si trasmettono:

• Diritti patrimoniali assoluti. Nota: ad esclusione di quelli citati sopra.
• Diritti patrimoniali relativi; ad esempio i crediti ed i debiti.
• I contratti in generale; ad esempio se il compratore muore prima della esecuzione della vendita il successore sarà tenuto a pagarne il prezzo.
• Contratti preliminari.
• Contratti di prelazione.
• Contratti di mutuo.
• Contratti di locazione.
• Quote societarie Ex Art. 2322.1 C.C. Salvo che non sia impedito dall'atto costitutivo.
• Obblighi di fare per gli imprenditori, poiché si presume dall'Art. 2082 che l'adempimento dell'obbligazione spetta all'impresa.
• Proposte irrevocabili di contratto, ossia quei casi in cui il proponente muore dopo aver inviato una proposta irrevocabile.

Atti di liberalità / Successione / Morte

La morte di un individuo ha come effetto la delazione del patrimonio, ossia una situazione giuridica in cui il patrimonio non appartiene a nessuno e si attende che la successione abbia corso.

Al fine della successione, è necessario conoscere la data della morte, questa viene desunta dall'atto di morte o da qualsiasi prova, dichiarata da una sentenza in caso di morte presunta o stabilita per commorienza.

Atti di liberalità / Successione / Morte / Commorienza

La presunzione di commorienza stabilisce che due persone siano morte nello stesso momento quando non vi sia possibilità di stabilire chi tra le due persone sia morta prima, ha come effetto l'impossibilità di succedersi a vicenda; ad esempio due persone che vengono trovate morte dentro un'auto dopo un incidente stradale.

Atti di liberalità / Successione / Delazione

La delazione è la situazione giuridica in cui il patrimonio del de cuius non è ancora stato assegnato e viene offerto agli eredi.

Ex Art. 457 C.C. Esistono tre modi in cui avviene la delazione:

• Successione testamentaria.
• Successione legittima.
• Successione necessaria.

Atti di liberalità / Successione / Delazione / Poteri

I poteri che spettano al delato, nota: colui a cui è offerta l'eredità, sono:

• Diritto di accettare l'eredità.
• Potere di esercitare le azioni e di compiere gli atti conservativi del patrimonio indicati dall'Art. 460 C.C.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria

Il soggetto può disporre dei propri diritti e beni secondo la propria volontà, stabilendo in un atto a causa di morte, nota: il testamento, chi dovrà succedergli ed in che modo.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Capacità

I soggetti esclusi dalla possibilità di fare testamento sono:

• I minori.
• Gli interdetti.
• Chiunque al di fuori della persona di cui si sta trattando l'eredità; ad esempio non può fare testamento un rappresentante per il rappresentato o un tutore per il tutelato.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Testamento

Ex Art. 587 C.C. Il testamento è un atto revocabile con il quale per il tempo in cui avrà cessato di vivere, taluno dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Dunque il testamento è un atto unilaterale a causa di morte che rientra nella più ampia categoria degli atti di liberalità.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Testamento / Forma

La formalità del testamento è una garanzia della volontà del testatore. Ex Art. 601 C.C.

Per essere valido il testamento deve essere redatto in una di queste forme:

• Testamento olografo, Ex Art. 602 C.C. ossia il testamento scritto tutto di mano dal testatore. Deve essere datato e firmato.
• Testamento pubblico, Ex Art. 603 C.C. ossia il testamento scritto da un notaio. La procedura prevede che il testatore si rechi da un notaio con due testimoni e deponga le proprie volontà al notaio che lo scrive annotando anche data e luogo. Successivamente il notaio rilegge il testamento, lo fa sottoscrivere al testatore e ai testimoni. Infine lo sottoscrive anch'esso e annota l'ora della sottoscrizione.
• Testamento segreto, ossia il testamento di cui non si conosce il contenuto. La procedura prevede che sia il testatore stesso a scrivere il testamento su qualunque foglio. Nota: per il testamento segreto a differenza del testamento olografo è consentita la stampa. Successivamente conserva il testamento all'interno di una busta sigillata e consegna la busta ad un notaio presentandosi da esso insieme a due testimoni. Dopo che il notaio ha ricevuto la busta annota tutte le formalità avvenute in sua presenza al di sopra della busta. Infine il notaio appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni.

Nota: sono invalidi, privi di effetti, tutti i testamenti che non rispettano le sopraelencate forme; ad esempio il testamento orale, l'olografo stampato o senza data, gli atti pubblici viziati etc...

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Testamento / Contenuto

Il testamento può contenere disposizioni di due tipi Ex Art. 587 C.C.

• Patrimoniali, o tipiche, ossia istituzione di eredi o di legati e la costituzione di fondazioni; lascio a Caio la mia casa e a Tizio il resto del mio patrimonio.
• Non patrimoniali, o atipiche; ad esempio il riconoscimento del figlio naturale, il divieto di pubblicare un'opera inedita o il testamento biologico.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Testamento / Interpretazione

In linea di principio generale il testamento viene interpretato come se fosse un contratto, ma la giurisprudenza si è impegnata ad identificare cinque differenze con esso, ossia:

• Indagine, ossia l'interpretazione deve essere guidata verso la ricerca della volontà concreta del de cuius.
• Elementi estrinseci, la ricerca della volontà concreta può essere coadiuvata da elementi estrinseci.
• Sentenze interpretative, vanno annullate le sentenze che hanno interpretato letteralmente le disposizioni testamentarie che vanno contro elementi che lascino dedurre una divergenza con la volontà del de cuius.
• Inapplicabilità di criteri interpretativi, ossia quello della buona fede e del tenore della dichiarazione.
• Preferenza interpretativa, ossia è vietato preferire un'interpretazione rispetto ad un'altra per il motivo che una sia nulla e l'altra no.

L'interpretazione del testamento può porre tre tipi di problemi:

• Identificazione personale, ossia problemi che riguardano l'identificazione delle persone a cui il testatore si riferisce.
• Qualificazione, ossia problemi che riguardano la qualificazione delle disposizioni, se a titolo universale o particolare.
• Identificazione dei beni, ossia problemi che riguardano l'identificazione delle cose oggetto delle disposizioni.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Testamento / Interpretazione / Identificazione personale

Il problema dell'identificazione personale sorge dall'Art. 628 C.C. secondo cui sono nulle le disposizioni fatte a favore di persone indeterminate.

Ex Art. 631 C.C. sono nulle anche le disposizioni che fanno dipendere l'identificazione dei legati o degli eredi dall'arbitrio di un terzo.

Ci si avvale di alcuni strumenti per la risoluzione di questo problema, ossia il riferimento a fonti esterne da cui sia possibile desumere con criteri obiettivi a chi ci si riferisca nel testamento.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Testamento / Interpretazione / Qualificazione

Il problema della qualificazione delle disposizioni viene affrontato dall'Art. 588 C.C. secondo cui il soggetto indicato nella disposizione è indicato a titolo universale se gli sia stata attribuita un'universalità dei beni o una quota.

Diversamente è considerato un legatario.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Testamento / Interpretazione / Identificazione dei beni

Il problema dell'identificazione dei beni è affrontato dagli Artt. 631 e 632 C.C. che rendono nulle le disposizioni che lascino al mero arbitrio di un terzo la determinazione delle quote.

Atti di liberalità / Successione / Testamentaria / Testamento / Revoca

Il testamento può essere revocato in ogni momento; ad esempio un attimo prima di morire.

Non possono essere revocati i caratteri sostanziali del testamento atipico; come ad esempio il riconoscimento del figlio naturale.

La revoca avviene in tre modi:

• Atto pubblico contenente la dichiarazione di revoca.
• Nuovo testamento, secondo il principio che fra più testamenti vale l'ultimo.
• Distruzione, ossia distruggendo il vecchio testamento.

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